Las actuales circunstancias de mercados, entidades financieras y países, hace que sea extremadamente importante la elección de una entidad solvente y consolidada en la cual depositar el capital de nuestros clientes.
Conozca la entidad de la que Wallwood es partner y que pone a su disposición a través de este programa de inversión.
Este programa de inversión tiene como objetivo principal conservar el patrimonio asumiendo un riesgo relativamente bajo. Como mínimo el 80% del programa está invertido en renta fija en Euros a través de fondos cotizados (ETFs); si la situación del mercado fuera favorable, el 20% restante podría estar invertido en renta variable, materias primas, oro o divisas a través de ETFs.
WWConservative RF (WCRF)
El programa invierte prácticamente la totalidad del capital en renta fija en Euros, con lo cual el riesgo del programa es bajo/moderado. El objetivo de rentabilidad anual está comprendido entre el +5% y +10%, en función de los tipos de interés. La volatilidad anualizada objetivo se sitúa entre el 5% y 10%.
La cartera de inversión de WCRF, está compuesta por fondos cotizados (ETFs) de renta fija, que variará en función de la evolución del mercado y criterio del gestor. Puede conocer la composición, estructura y rentabilidades de los fondos que componen dicha cartera mediante el enlace en "Ficha de Producto"
El prime broker del programa WCRF es Interactive Brokers, dada la elevada confianza y seguridad que aporta esta firma de corretaje internacional. Fundada en 1978 y con un capital social consolidado cercano a los 5 mil millones de Dólares, IB realiza más de 1.000.000 de operaciones al día.
Las cuentas están aseguradas hasta 400.000€ por la SIPC (Fondo de Garantía de EEUU), y el propio bróker tiene un seguro adicional que cubre hasta 120.000.000€ por cuenta a través de la aseguradora Lloyd’s of London.
El programa WCRF, es de una cuenta de inversión en la que el cliente es el titular de la misma, único autorizado para realizar ingresos o reembolsos, y por tanto dueño directo de los valores que compongan dicha cuenta.
A través de un contrato de gestión de cartera, el cliente delega la gestión de las inversiones a nuestra compañía en base a los objetivos acordados.
La liquidez de las inversiones es absoluta e inmediata; al no existir períodos de bloqueo el cliente puede invertir o desinvertir en las cuentas gestionadas en cualquier momento.
Además de las medidas de riesgo desarrolladas para disminuir la volatilidad de los rendimientos, ponemos a disposición del cliente una medida de riesgo excepcional: Un seguro operativo contra pérdidas del 15% de la inversión inicial, por el cual se cierran todas las posiciones y se deshabilita la gestión en el hipotético caso de que se produzcan pérdidas acumuladas superiores al 15%.
La inversión mínima de este programa es de 10.000€. La comisión de apertura, ingreso y reembolso es del 0%.Mientras que la comisión de gestión es del 0.5% anual y la comisión de éxito es del 10% sobre los beneficios netos obtenidos al final del año natural.
Las fichas de producto contienen las estadísticas de cada una de las modalidades de WCRF.
Este folleto informativo contiene la información pormenorizada sobre la estrategia WCRF.
Ficha de producto
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Folleto informativo
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Estadísticas
La rentabilidad de una cuenta individual depende además de la estrategia, de varios factores; condiciones económicas del bróker, reinversión de beneficios, riesgo máximo a asumir, saldo de la cuenta, etc. Cada cuenta individual puede arrojar un resultado distinto en base al tratamiento que cada cliente de a la misma con respecto a los parámetros anteriores.
Los resultados que publicamos son los rendimientos medios obtenidos, al tener en cuenta el rendimiento individual de todas las cuentas que forman nuestra cartera de clientes.
Mes 2013 2014
Enero N/T 0,00
Febrero N/T 0,00
Marzo -0,11
Abril +0,66
Mayo -0,37
Junio -1,88
Julio +0,15
Agosto -0,50
Septiembre +0,38
Octubre +0,93
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00